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      超級CRM如何實現客戶跟單的定時及周期性提醒

      2023-11-28 官網 閱讀 17179

              隨著我國經濟的發展,中小企業越來越多,任何企業都離不開客戶,客戶量的多少關系著公司的生存,客戶是企業的命脈所在,沒有客戶的積累企業將無法長期生存與發展。但是當下許多公司在客戶管理中普遍存在的問題:業務員每天都會有事情要做,當處理事情較多,業務員客戶跟進效率低下,常有漏跟客戶或者是重復跟進客戶的情況。這些問題直接導致公司客戶訂單漏跟,造成客戶流失??蛻魡栴},如果跟進不及時,會給公司造成巨大的客戶資料浪費。?企業要在激烈的市場上競爭中站穩腳跟,穩步發展,就需要借助先進的客戶管理工具,管理好公司的發展命脈。超級CRM系統就提供了一個智能提醒功能,可以實現業務員跟每天必跟進客戶名單的點對點推送,業務員跟進客戶,錄入跟進記錄更高效,另外流程清晰,從客戶信息錄入、設定下次跟進日期、周期跟進頻率、推送當天需跟進客戶、業務員快速錄入跟進記錄、已跟進客戶歸檔,每個環節脈絡清楚,一氣呵成流水化科學管理客戶,杜絕漏單、僵尸客戶的產生。


      1. 設定客戶下次跟進日期:在下次聯系日期這一列雙擊設置下次聯系日期

      設定客戶下次跟進日期

       

      2.設定周期跟進頻率,如3天或10天跟進一次:在跟進周期這一列雙擊設置10天跟進一次

      設定周期跟進頻率


      3.查看當天需跟進的客戶列表,系統根據設定的跟進周期,推算當天是否提醒跟進,如需跟進,客戶名單推送到今日需跟進模塊。  

      查看當天需跟進的客戶列表


      4. 跟進客戶并快速錄入跟進記錄

       跟進客戶并快速錄入跟進記錄


      5.已跟進客戶檢查:今日已跟進,本周已跟進,本月已跟進可以檢查業務員當天,本周,本月的客戶跟進情況

      已跟進客戶檢查



       


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