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      首次使用超級CRM,如何錄入客戶資料

      2023-11-25 官網 閱讀 13258
      公司上線CRM,并把賬號和密碼分配給業務人員后,業務人員就會遇到如何開始錄入客戶資料的問題,在超級CRM里,有兩種錄入客戶資料的方式,一種是手工錄入,另一種是使用系統生成的EXCEL模板快速倒入數據。

      手工錄入時,請進入 ( 客戶 => 全部客戶或我的客戶 )模塊,點擊增加按鈕,進入客戶次料錄入表單,輸入客戶資料,保存即可,如下圖:



      倒入數據時,請進入 (  客戶 => 全部客戶或我的客戶 )模塊 ,點擊 導入 按扭,進入客戶資料導入界面,按系統的提示下載導入模板,在模板里填寫客戶資料,再上傳模板數據完成導入,導入數據由系統向導指示用戶完成整個導入過程。

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